Die Explosion des zur Energiegewinnung genutzten Mondes Praxis soll die klingonische Regierung zum Einlenken bewegen und Gorkon, seines Zeichens klingonischer Kanzler, dazu, die Föderation um Verhandlungen ersuchen. Doch der Weg zu einem echten Frieden ist noch weit: Kirk, der als Botschafter zum ersten Treffen mit den Klingonen geschickt wird, gerät unter Verdacht, Gorkon getötet zu haben. McCoy und er werden in einem spektakulären Schauprozess auf Kronos verurteilt und in die klingonische Strafkolonie von Rura Pente verbannt. Unterdessen findet Spock heraus, dass noch ein weiteres Attentat geplant ist - diesmal auf den Präsidenten der Föderation. In einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit muss er die geheimnisvollen Attentäter finden und den Captain befreien, damit ein erneutes Blutvergießen verhindert werden kann...